南京银行(601009.CN)

今年被罚超2000万、不良贷款超60亿,南京银行到底有多难?

时间:20-11-18 21:38    来源:中国经济网

11月4日,南京银行(601009)(601009.SH)披露,刚刚上任不久的新行长林静然以自有资金约106万元增持该行13.80万股股份,增持价格7.66元/股。

而就在业界有同行为林静然此举叫好的同时,4日当天,据银保监会网站消息,银保监会向南京银行开出12张罚单。涉及扬州、盐城、南通、镇江、宿迁、无锡等多个城市分行。罚单总额648万元,而这已经是南京银行年内第二次遭银保监会处罚。值得一提的是,2020年以来,南京银行被银保监会罚款已超过2000万元。

而2020年以来,南京银行业绩增幅明显下滑,不良率抬头,截至3季度末,南京银行不良贷款余额以超60亿元。

现在,南京银行整体局势不容乐观,而今年留给林静然和他的8个副行长的时间,已然不多了……

因违规多次遭处罚

    11月4日,银保监会网站消息,银保监会向南京银行开出12张罚单。涉及扬州、盐城、南通、镇江、宿迁、无锡等多个城市分行。罚单总额648万元。

据罚单信息显示,违法违规事项主要涉及,信贷资产不洁净转让、违规办理信用证业务以及发放消费贷款进入证券市场和房地产市场、贷款发放严重不审慎、个人消费贷款资金被挪用于购买理财、投资证券、购房或偿还贷款等。其中南通分行因发放消费贷款进入证券市场和房地产市场,被罚款110万元;无锡分行个人消费贷款资金被挪用于购买理财、投资证券、购房或偿还贷款,被罚款65万元。

今年6月4日,南京银行因存在信贷、理财等业务“13宗罪”,南京银行总行被银保监会江苏监管局没收违法所得13.77万元,并处以610万元的罚款。

据了解,南京银行、南京银行分支行及相关责任人在2天内合计领到了21张罚单,合计罚没金额超1400万元。其中,该行被处罚的案由主要包括信贷资金被挪用、违规办理信用证业务等。

而据《棱镜财经》不完全统计,在过去的2019年中,南京银行合计“吃”到银保监部门下发的 11 张罚单,累计被罚超777万元,被罚的原因也主要集中于贷款业务违规。同时,该行另有3名相关负责人被罚款或警告。

2019年5月,中国银行间市场交易商协会还对南京银行下发了一条自律处分信息,南京银行作为债务融资工具“17泰州滨江MTN001”主承销商,存在三条违反银行间市场相关自律规则的行为,遭诫勉谈话处分,并责令全面深入整改。

不良贷款余额超60亿元

2020年3月下旬,南京银行董事会审议决议,提名民生银行南京分行原行长林静然为南京银行董事候选人,并聘任林静然为南京银行新任行长,终结了该行行长空缺10个月的尴尬期。

9月16日,南京银行正式对外公告了领导班子,林静然上任,同时还聘任了8位副行长。而“外来和尚”入主南京银行后做的动静最大的事竟然是宣布增持,这看似是对南京银行“鼓舞士气”,但事实上结果怕是难以预料。

《棱镜财经》注意到,林静然这种以个人名义增持银行股份的做法,在江苏银行同业里并无先例。而银行业内人士也对《棱镜财经》表示,作为国有银行,外聘行长本已不多见,而新行长到任后三把火还没有烧,就先宣布以个人名义增持银行股份,就更少见了。如称此举是为了提振公司信心,未免有点牵强。而新行长上任已有两月,南京银行目前尚未有解决业绩下滑颓势的举措。

今年二三季度,南京银行业绩持续下滑。

半年报显示,2020年上半年,南京银行实现营业收入177.38亿元,同比增长6.6%;实现归属于上市公司股东净利润72.21亿元,同比增长4.98%。而《棱镜财经》注意到,南京银行一季度实现营业收入100.33亿元,同比增长15.44%;归属于母公司股东的净利润37.51亿元,同比增长12.96%。因此,南京银行二季度的营收与净利润下滑幅度明显。

而2020年第三季度,南京银行的营收为73.07亿元,同比下降0.06%;归属于上市公司股东的净利润为28.67亿元,同比下降0.05%。对照数据看来,三季度的业绩下滑更加明显,且同比增速、环比增速也已经连续两季度为负。

值得一提的是,2020年以来,南京银行的不良贷款率也有所抬头。财报显示,截至2020年第三季度末,南京银行的不良贷款率为0.9%,较2019年末的0.89%上升0.01个百分点;不良贷款余额为60.88亿元,较2019年末增长19.8%。

盈利能力弱于对手

    2020年,在经营上南京银行存在问题,尤其是银行核心资本消耗较快,略显紧张。2019年末,南京银行资本充足率的三个指标都有提升,但核心一级资本充足率为8.87%,水平并不高。今年一季度,该行资本消耗进一步加剧,三个指标均较上年末下降,其中核心一级资本充足率下降至8.78%。

而与同时上市的竞争对手宁波银行相比,南京银行盈利能力明显逊色。南京银行与宁波银行是A股首批上市的两家城商行之一,在体量相差无几情况下, 2019年,南京银行实现净利润124.53亿元,同比增长12.47%;而宁波银行2019年实现净利润137.14亿元,同比增长22.6%。无论是净利润绝对值还是增幅,南京银行都要逊于宁波银行。净利差方面南京银行也要弱于宁波银行,2019年末南京银行净利差为1.98%,宁波银行这一数据为2.41%。

再有值得关注的是,2020年南京银行的支出成本上升压力加大。2019年该行营业支出同比增长19.12%,要高于营业收入的增幅。利息净收入2019年同比下降12.79个百分点的主要原因就是利息支出的增多,报告期内,南京银行利息支出338.56亿元,同比增加19.22亿元,增长6.02%,而同期利息收入同比仅增长3.24%。

此外,南京银行逾期贷款也在增长,2019年末南京银行逾期贷款较年初增加9.17亿元,新旧贷款均有增加,其中新增贷款增加最多,数据显示,该行逾期90天以内贷款增加了5.62亿元,逾期90天以上贷款增加3.55亿元。

诉讼方面,南京银行作为原告起诉尚未判决的诉讼案件有659笔,涉及金额23.25亿元,作为被告或第三人被诉尚未判决的案件有19笔,涉及金额3.16亿元。