南京银行(601009.CN)

南京银行五年将募740亿补充资本金 加强服务实体经济

时间:20-10-30 08:24    来源:新浪

长江商报记者 徐佳

10月28日晚间,南京银行(601009)披露三季报。今年前三季度该行实现营业收入250.45亿元,同比增长2.4%;归属于母公司股东的净利润为100.88亿元,同比增长2.1%。南京银行资产总额较上年末增长11.29%,即将突破1.5万亿元,为14951.03亿元。

南京银行持续强化风险管控,进一步加大不良贷款处置力度,三季度末该行拨备覆盖率379.93%,不良贷款率0.9%,在上市银行中依旧处于领先水平。

值得一提的是,在4月份定增靴子落地后,南京银行抛出新一轮的融资方案,该行拟发行200亿元规模的可转债用于补充核心一级资本。

长江商报记者粗略计算,包括此次可转债发行在内,近五年来南京银行共计募资740亿元进行资本金补充。截至三季度末,该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.71%、10.9%、9.86%,稳步提升。

前三季度净利润同比增长2.01%

三季报显示,今年前三季度,南京银行实现营业收入250.45亿元,同比增长2.4%;利润总额122.73亿元,同比增长2.61%;归属于母公司股东的净利润为100.88亿元,同比增长2.01%。

其中,第三季度南京银行实现营业收入73.07亿元,同比减少6.48%;净利润28.67亿元,同比减少4.76%。而今年前两个季度,该行的营业收入分别为100.33亿元、77.05亿元,同比增长15.44%、-3.06%;净利润则分别为37.51亿元、34.71亿元,同比增长12.96%、-2.47%,业绩增速逐季放缓。

对于业绩增速放缓,民生证券分析师郭其伟认为主要的负面影响来源于非息收入增速由负转正,而主要的正面因素为资产减值损失同比有升转降。其中,非息收入增速下降主要是由于短期市场波动引起公允价值和投资收益变化所致。

三季报显示,今年前三季度,南京银行实现利息净收入172.61亿元,同比增长5.28%,占当期营收的比例为68.92%。非息收入中,报告期内该行实现手续费及佣金净收入37.14亿元,同比增长16.58%,投资收益40.42亿元,同比微降1.4%。

同时,前三季度该行公允价值变动收益由上年同期的2.76亿元下降至-5.02亿元,其中第三季度公允价值变动收益-5.39亿元,上年同期则为4.47亿元。

截至今年三季度末,南京银行资产总额14951.03亿元,较年初增加1516.68亿元,增幅11.29%,即将突破1.5万亿大关。贷款总额6744.7亿元,较年初增长1056.06亿元,增幅18.56%。其中,对公贷款总额4277.75亿元,较上年末增加529.27亿元,增幅14.12%;个人贷款总额1987.66亿元,较上年末增加271.42亿元,增幅15.8%。

截至报告期末,南京银行存款总额9166亿元,较年初增长666.84亿元,增幅7.85%。南京银行进一步表示,报告期内该行聚焦区域先进制造业、战略性新兴产业,推出“鑫制造”专项方案,主动融入各级政府重大发展战略,持续加大对实体经济的支持力度。

定增落地半年再拟发行200亿可转债

在四月份完成定增之后,南京银行再次筹划“融资补血”,为日后业务规模的扩大打下基础。

南京银行同日披露可转债发行方案,该行拟公开发行总额不超过200亿元(含200亿元)A股可转换公司债券,可转债期限为发行之日起六年,募集资金在扣除发行费用后将全部用于支持公司未来各项业务发展,在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。

长江商报记者注意到,在近五年时间内南京银行曾通过多种渠道进行资本金的补充。其中,2015年南京银行分别非公开发行普通股和非公开发行优先股,募集资金79.22亿元、48.74亿元,分别用于补充核心资本和其他一级资本。

2016年,南京银行则发行100亿元规模二级资本债券用于补充二级资本,一级5000万股优先股,募集资金49.75亿元,用于补充该行其他一级资本。

去年以来,该行分别两次发行50亿元和95亿元规模的二级资本债券。今年4月份,南京银行非公开发行普通股15.25亿股,募集资金115.72亿元,补充该行核心一级资本。

长江商报记者粗略计算,近五年内南京银行募集资金净额达到538.43亿元,加上正在筹划的可转债发行在内,该行募集规模即将达到近740亿元。

受益于多种渠道的资本补充,南京银行目前资本充足率等指标提升较快。数据显示,2017年至2019年各年末,南京银行资本充足率分别为12.93%、12.99%、13.03%,一级资本充足率分别为9.37%、9.74%、10.01%,核心一级资本充足率分别为7.99%、8.51%、8.87%,处于稳步提升趋势。

截至三季度末,南京银行并表口径下的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.71%、10.9%、9.86%,较上年末分别提升1.68、0.08、0.99个百分点。

南京银行认为,作为一家上市的城市商业银行,为更好地配合党中央、国务院及地方政府政策指导,服务实体经济需求,公司有必要及时补充银行资本金,保持适度的信贷投放增长,进一步支持实体经济发展。

浙商证券预计,根据南京银行三季度末数据静态测算,如果成功发行200亿可转债且全部转股,有望补充2.1个百分点的核心一级资本充足率。

民生证券分析师郭其伟进一步指出,虽然短期业绩增速受市场波动影响暂时放缓,但长期来看,公司资产质量行业领先且隐性不良贷款生成压力减轻,此前制约股价的资本瓶颈已得到突破,公司拟发行不超过200亿元可转债,资本补充规划和进展加快有望打开规模成长空间。